8月逆势买入127亿、9月净流出64亿,北向资金在三花智控和埃斯顿上演绎“低吸高抛”交易

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来源:市值风云

格力电器获北向资金大幅加仓。

各位老铁好,这里是北向资金月度跟踪栏目,我是你们的投资小帮手——风云君。

下面我们一起来看“聪明钱”8月至9月中旬的操作吧!

8月逆势买入127亿、9月净流出64亿,北向资金在三花智控和埃斯顿上演绎“低吸高抛”交易插图

偏爱基础化工,减持建筑材料、美容护理

A股经历了5-6月反弹后进入调整阶段,7月市场大幅调整,北向资金见好就收,净流出达210亿。

随后,8月北向资金的热钱押注大盘将超跌反弹,净流入127亿。

8月逆势买入127亿、9月净流出64亿,北向资金在三花智控和埃斯顿上演绎“低吸高抛”交易插图1

(注:Choice数据)

总体来看,8月末北向资金的总市值为2.33万亿,环比减少563亿,结合净流入资金看,亏损690亿,收益率为-2.8%,跑输同期沪指的-1.57%。

8月中旬反弹结束后,大盘继续震荡下行,美国通胀爆表、经济数据欠佳等信息对市场产生消极影响,截至9月16日沪指下跌2.37%,深指跌3.68%,创指跌7.9%,北向资金也净流出64.2亿,持币观望。

8月,31个行业板块中21个下跌,表现惨淡。其中连续几个月被资金追捧的赛道股,如汽车和电力设备板块呈现大幅度回调,跌幅分别为10%和7.7%。而资源股煤炭板块却表现亮眼,涨幅高达9.5%。

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(注:Choice数据,部分板块情况)

8月底北向资金持仓市值前五的板块合计1.2万亿,CR5仍在50%以上,前五大板块连续两个月下滑,8月平均跌幅为2%,仅消费板块的食品饮料实现微涨。

虽然板块涨少跌多,但北向资金仍对18个板块进行了增持,其中对建筑装饰、基础化工和交通运输板块偏爱有加,净增持均超5%,大幅抛售建筑材料、美容护理和商贸零售板块。

而9月上中旬,31个板块仅有6个板块实现上涨,其中国防军工和房地产板块领涨。随着房地产政策逐步“松绑”,嗅觉一向灵敏的北向资金对房地产和建筑装饰板块大幅加仓超10%。

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(注:Choice数据,部分板块情况)

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立讯精密冲上榜单,三花智控昙花一现跌出列表

8月北向资金在A股的前20名持仓市值合计8824亿元,环比下降1.8%,占总持仓市值的37.6%。

同时前20大持仓个股列表变化不大,立讯精密冲进榜单,取代了7月刚跻身进前20的三花智控。另外阳光电源因单月下跌超10%而出现名次下滑。

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北向资金持股市值前20名中,8月仅有6只个股实现上涨,其中立讯精密涨幅最大。

今年以来,北向资金对立讯精密的持股比例变动不大,虽期间股价跌幅较大,但北向坚定持有。截至9月16日,持股比例为7.2%,较年初仅下降一个百分点。

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立讯精密自收购联滔电子切入苹果产业链后,代工产品在逐步升级,2020年又斥资33亿收购纬创子公司,获得了Iphone整机的代工业务,2021年对第一大客户的销售额,即苹果公司占总营收的74%。

公司上半年营收819.6亿元,同比增长70%,增速十分可观,对Q3公司也给出了扣非净利润同比增长41.5%-76.1%的高预期。

半年报发布后,公司股价大幅回暖。进入九月,Iphone14发布会的热度过后,其股价又出现大幅回落,再次滑出持仓前20的名单。

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再者,虽然抱上苹果大腿,但公司目前还面临增收不增利的窘境。一方面在疫情冲击下,供应链和物流紊乱造成运输成本上升,另一方面伴随着输入性通胀压力加大,原材料成本也在攀升,两者导致公司毛利率不断下滑。

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有了欧菲光曾被踢出苹果供应链的前车之鉴,立讯精密开始未雨绸缪,2021年1月收购日铠电脑配件公司50.1%的股权,开始电脑互联业务,又在2022年3月25日将汇聚科技74.7%的股权收入囊中完善通讯互联业务。

此外,2022年2月斥资100亿购买“奇瑞系”股权,意在成为汽车零部件的一级供应商。一连串的并购动作导致公司现金流紧张,负债率也在攀升,于是在2022年2月公司又推出135亿非公开发行预案来缓解压力。

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立讯精密目前的吾股排名是657,处于A股公司的中上游,了解更多详细内容快来市值风云APP看研报吧!

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截至9月16日,北向资金的持仓前20的榜单仅变化一席,补位的是格力电器。

读过市值风云常老板的“风云看中报”这篇研报的小伙伴都知道,A股中家电行业2022年上半年营业收入创造了2019年以来最好的中报业绩。空调领域龙头的格力电器上半年营收958亿,同比增速4.6%。

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(注:专为注册制服务的市值风云APP)

虽营收增速不抢眼,但归母净利润上半年达到了114亿,同比增速达21.2%,比机构预想的要好不少。

半年报发布后,北向资金连续两日大幅加仓,14个交易日加仓1.76个百分点,持仓比例上升至11.6%,并推动股价大涨近12%。

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另一方面,三花智控遭到北向资金的持续抛售,8月底跌出其持仓前20的榜单。2022年2月在其股价低位时,北向持续加仓收集筹码,在4月末持股比例上升至25.8%,随后在股价大涨中不断减持,7月末已经下降至17.9%。

随着8、9月份股价下滑,北向资金加快减仓节奏,截至9月16日,北向的持仓比例下降至13.6%,较最高时已下降12个百分点。

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作为全球制冷元器件龙头的三花智控业绩表现不俗,中报显示上半年营收为101亿,同比增速32.4%,归母净利润10亿,同比增速21.7%,目前吾股排名为307,在A股中财务质量较好。

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(注:久经考验的市值风云APP吾股排名系统)

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持续买入时代电气,大幅减持埃斯顿

8月北向持股增加幅度最大的是时代电气(688187.SH),对其持仓增加6.1个百分点,出现大幅减仓的是柏楚电子(688188.SH)和埃斯顿(002747.SZ),减持幅度高达10个和6.7个百分点。

2021年9月7日登陆上交所的时代电气营收八成以上来自轨道交通装备产品,包括电气装备、机械装备、通信信号业务等。其新兴装备业务营收占比为16%,主要涵盖功率半导体器件、工业变流、新能源汽车电驱系统、传感器件等产品。

今年初至7月末,北向资金对时代电气没有太大的动作,但在8月对其大幅加仓,截至9月16日对其持股比例为7.8%,9月5日持股比例最高时达到10%。

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8月其股价上涨11.8%,引起市场关注的主要有两点。其一,公司半年报业绩可观,2021年营收为151亿,但同比增速下滑5.7%,而2022年上半年营收为65.2亿,同比增速达23%,同期归母净利润为8.7亿,同比增速也高达25%。

其二,公司在8月12日发布公告,拟与一汽股权有限公司共同出资5亿设立合资公司,主要从事新能源汽车电驱动系统的开发、制造、销售等业务。

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(注:公司公告)

此外,北向资金自7月对埃斯顿持续减仓,截至9月19日,对其持仓比例为16.4%,较6月最高点时已下降9个百分点。

北向资金在埃斯顿上的操作与三花智控类似。在2022年4月股价大跌时北向持续增持,随后股价大涨136%,北向逐步套现,再度完成一套完美的“低吸高抛”动作。

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作为工业机器人赛道的种子选手,埃斯顿2022年半年报表现不太乐观,上半年总营收为16.5亿,同比增速仅为6%,而此前增速都处在20%以上的高增状态。目前公司吾股排名为2004,处于中游水平。


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